電氣設(shè)備價值有望繼續(xù)提升

       雖然現(xiàn)在的股市有點動蕩，但是，并不影響我們的判斷力，和我們對于股市和行業(yè)的發(fā)展信心，因為我們國家的體制和經(jīng)濟能力是不能小覷的。2013年上半年，電氣設(shè)備與新能源行業(yè)指數(shù)上漲19.01%，跑贏滬深300指數(shù)24個百分點。

　　與滬深300相比，目前電氣設(shè)備行業(yè)估值水平接近其1.5倍，大致與2010年中期情況相當(dāng)，處于近四年的較低位置。

　　平安證券認為，在對2013年投資增速穩(wěn)定，行業(yè)凈利潤增速回升的判斷下，行業(yè)估值應(yīng)該得到修復(fù)。此外，他們預(yù)計下半年整體經(jīng)濟難見明顯起色，成長股和主題投資仍可能是市場追逐的熱點，電氣設(shè)備及新能源行業(yè)與節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車這四個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，行業(yè)估值有望受益而繼續(xù)提升。

　　從投資角度分析，中信證券認為改善環(huán)境、造福民生成為新政府的關(guān)切重點，在新政策引導(dǎo)和全方位資源配合下，發(fā)、輸、變、配、用等各個電力環(huán)節(jié)都將沿著高效、清潔的方向發(fā)展，投資落實的力度或遠超以往，這是電氣設(shè)備及新能源板塊今年以來有較好投資收益的潛在邏輯，也是未來幾年尋找投資機會的重要指引。

（一）清潔發(fā)電。污染掣肘燃煤電廠，清潔發(fā)電內(nèi)需提升。龍頭公司如金風(fēng)科技等值得長期關(guān)注。光伏受制于貿(mào)易戰(zhàn)帶來的外需波動和國內(nèi)低價競爭的困擾，行業(yè)洗牌處于糾結(jié)狀態(tài)，中期業(yè)績?nèi)钥皯n。

（二）高效節(jié)電。推薦在高壓變頻領(lǐng)域力壓海外龍頭品牌、在中低壓領(lǐng)域蓄勢待發(fā)的合康變頻。

（三）煤油換電。汽車尾氣對PM2.5“貢獻”最大，因此正如電力機車徹底替代燃煤火車一樣，電動汽車替代燃油汽車也是大勢所趨。

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